The Dragon Lady ตั้งแต่สมัยโบราณ คนโบราณเคยพูดไว้ว่ามนุษย์และปีศาจไม่อาจอยู่ด้วยกันได้ เมื่อหญิงสาวมังกรชื่อไปซีได้เข้ามาสู่โลกมนุษย์ครั้งแรก เธอได้พบกับหงจี ชายหนุ่มที่ทำงานอยู่ที่วัดโดยบังเอิญ จากเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ พวกเขาได้ร่วมกันเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อค้นหาน้องสาวที่หายไปของมังกรขาว สาวมังกรดำ ความรักอันน่าอัศจรรย์และน่าประทับใจจึงได้เริ่มขึ้นนับแต่นั้น…