Palmer เอ็ดดี้ พาลเมอร์ (จัสติน ทิมเบอร์เลค) เพิ่งได้รับการปล่อยตัวจากคุกหลังจากต้องโทษจำคุกนานถึง 12 ปีในข้อหาพยายามฆ่า เมื่อกลับมา เขาได้ย้ายไปอยู่กับคุณยายของเขาและไม่คาดคิดว่าจะสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้นกับแซม (ไรเดอร์ อัลเลน) เด็กหนุ่มที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ติดยาและแฟนหนุ่มที่ใช้ความรุนแรง แซมต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งจากเพื่อน ๆ เนื่องจากความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร สายสัมพันธ์ของเอ็ดดี้และแซมเป็นที่มาของความเปลี่ยนแปลงทั้งสองชีวิต