New Painted Skin ในช่วงเวลาของการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ นายพล Shou Yang จากเผ่ามนุษย์ได้แกล้งทำเป็นยอมแพ้ต่อเผ่าปีศาจ รอคอยโอกาสที่ดีที่สุดในการลอบสังหารราชาปีศาจ แต่ราชาปีศาจได้จับคู่หมั้นของเขา Qiu Sang เป็นตัวประกัน หลังจาก Qiu Sang ถูกฆ่าโดยเข้าใจผิด Chang Mian ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพผิวหนัง ได้ปลอมตัวเป็น Qiu Sang โดยใช้ทักษะการวาดภาพผิวหนังที่ชำนาญของตนเอง