Two Worlds ภูผาและกรัมมีความรักที่ลึกซึ้งกัน แต่ภายหลังภูผากลับถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย อย่างไรก็ตาม เรื่องราวที่ลึกลับเกิดขึ้นทำให้กรัมถูกดึงเข้าสู่โลกคู่ขนานซึ่งสามปีก่อนหน้านี้ กรัมและไทรักกันอย่างยิ่ง แต่กรัมถูกฆ่าโดยพ่อของไทอย่างไม่คาดคิด วันหนึ่ง ไทพบชายคนหนึ่งในน้ำและช่วยเขาขึ้นมา ใบหน้าของชายคนนั้นทำให้ไทตกใจอย่างมากเพราะเขาดูคล้ายกับคนรักของไทจากสามปีก่อนมาก แล้วเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไร?